综合介绍

Zams 是一个为B2B公司设计的销售自动化平台。 它允许销售团队通过输入简单的日常语言指令来创建和使用AI代理（AI Agents），从而自动执行各种重复性的销售任务。 Zams的核心理念是替代传统复杂的工作流配置工具，用户无需编写代码或设置繁琐的“如果…那么…”规则，即可让AI代理在超过100个第三方应用（如Salesforce、HubSpot、Slack、Gong等）之间执行跨平台操作。 该平台由其专有的“Z1 Engine”驱动，这个引擎使AI代理具备理解上下文、记忆和执行操作的能力。Zams旨在帮助销售人员从繁重的事务性工作中解放出来，例如更新CRM信息、研究潜在客户、准备会议资料和发送跟进邮件，让他们能将更多时间专注于与客户沟通和完成交易，从而提升销售效率和业绩。

功能列表

• 自然语言驱动: 用户仅需使用简单的英文下达指令，AI代理即可理解并执行任务，无需学习复杂的软件操作或编程知识。
• 跨应用自动化: 能够在100多个常用的销售和办公软件之间无缝执行任务，包括各类CRM（如HubSpot、Salesforce）、通讯工具（如Slack、Gmail）和数据工具（如Apollo、Clay）等。
• AI销售代理: 用户可以根据自己的需求，创建个性化的AI代理来处理特定的自动化流程，例如客户关系管理、交易支持、潜在客户研究和会议准备。
• 客户关系管理（CRM）自动化: 自动记录会议摘要、更新客户信息、保持销售管道数据的整洁和准确。
• 会议准备与跟进: 在会议前自动收集客户的关键信息、相关背景和有趣的社交动态，帮助销售快速建立融洽关系。会后，自动根据会议记录发送跟进邮件。
• 潜在客户激活: 能够识别在CRM中长期没有互动的潜在客户，使用外部工具丰富其最新信息，并将其自动加入新的营销活动中。
• 销售机会提醒: 当系统监测到客户使用产品达到某一预设的临界值时（例如80%的用量），会自动在Slack等工具中发送提醒，并草拟一份追加销售的邮件。
• 日常销售简报: 每天自动在Slack中推送一份包含新潜在客户、当日会议安排和Gong通话情报的简报。

使用帮助

Zams平台的设计核心是简化操作，让不具备技术背景的销售人员也能轻松上手。用户主要通过对话式界面，以自然语言指令驱动AI代理完成工作。

入门流程：

1. 注册与登录: 访问Zams官方网站并完成注册，然后登录到您的账户。
2. 连接应用: 进入平台后，第一步是授权Zams访问您日常使用的各类软件。在设置或集成页面，您会看到一个支持的应用列表，包含HubSpot、Salesforce、Slack、Gmail、Google Calendar、Apollo等超过100种工具。 点击您想连接的应用图标，按照提示完成授权。这个过程通常只需要几次点击，无需IT人员介入。
3. 创建您的第一个AI代理: 连接应用后，您可以开始构建一个AI代理来为您工作。
   • 给代理命名：例如，可以称之为“我的销售助理”。
   • 添加描述和上下文：您可以简单描述这个代理的职责，比如“帮我处理日常CRM更新和邮件跟进”，并提供一些它需要了解的背景信息，比如您的销售区域、重点客户类型等。

核心功能操作流程：

1. 执行简单的查询和数据整理您可以从一个简单的任务开始，以测试代理是否正常工作。

• 操作指令: 在Zams的指令输入框中，输入类似这样的指令：Query my CRM for every lead that has a "star" tag associated with it. Give it in a table.（查询我的CRM里所有带“星标”标签的潜在客户，并用表格形式展示）。
• 系统执行: Zams的AI代理会立即访问您已连接的CRM系统，筛选出符合条件的客户信息，并在界面上以清晰的表格格式返回结果。

2. 自动化会议纪要和CRM更新这是销售人员耗时较多的典型任务，Zams可以将其完全自动化。

• 操作指令: 在拜访完一个重要客户后，您可以这样下达指令：Show me my most recent meeting with "Husk" from my Grain meeting notetaker. Once you found it, get the "Husk" CRM lead profile and create a note of the summary of the meeting.（从我的Grain会议记录工具里，找出最近一次与客户“Husk”的会议。找到后，获取“Husk”在CRM中的客户资料，并创建一条会议纪要备注。）
• 系统执行: AI代理会自动登录Grain（或其他会议记录工具），提取与“Husk”相关的最新会议摘要，然后找到对应客户的CRM页面，并将会议摘要粘贴为一条新的备注。整个过程您无需在两个软件之间来回切换。

3. 执行复杂的多步骤销售任务Zams能够理解并执行包含多个步骤和跨越多个应用的复杂指令。

• 场景: 您刚刚通过日历安排了一个与新潜在客户的重要会议。
• 操作指令: 您可以输入一条龙指令：Find the event in my calendar with Tyler Herd from American Metal Company. Add the details from the event to create a lead in Close CRM and include the "star" tag. Also, draft an email to Tyler in Gmail congratulating him on the new Austin office, mention that I had a great time speaking with them, and I want to schedule a call on May 28th at 3:00 p.m Pacific. Include my demo booking link.（在我的日历里找到与美国金属公司的泰勒·赫德的会议安排。使用该信息在Close CRM中创建一个新的潜在客户，并加上“星标”标签。同时，在Gmail里起草一封给泰勒的邮件，祝贺他们设立了新的奥斯汀办公室，并提及上次交流很愉快，希望在5月28日下午3点（太平洋时间）安排一次通话，邮件中请附上我的产品演示预约链接。）
• 系统执行:
  1. 日历搜索: 代理首先扫描您的Google Calendar，定位到相关会议事件。
  2. 创建CRM线索: 接着，它会访问Close CRM，利用从日历事件中提取的姓名、公司和联系方式，自动创建一个新的潜在客户资料，并按要求打上星标。
  3. 起草邮件: 最后，代理会打开Gmail，自动生成一封符合您所有要求的邮件草稿，包括问候语、祝贺信息、具体的回访时间建议以及预约链接。您只需检查一遍，点击发送即可。

4. 将重复任务设置为自动运行对于需要定期执行的任务，例如每日报告或每周跟进，您可以让Zams自动执行，无需每次都手动输入指令。在任务设置中，您可以将其设置为“自动驾驶（autopilot）”模式，并设定执行频率（如每天、每周）。

应用场景

1. 销售运营（Sales Ops）自动化处理日常的CRM数据维护工作，例如，当一个交易状态在其他工具（如电子表格）中更新时，自动同步到Salesforce或HubSpot中，确保销售管道数据永远是最新、最准确的，无需销售人员手动录入。
2. 潜在客户开发（Lead Generation）当销售代表在LinkedIn上发现一个潜在的优质客户时，可以指令Zams代理：“使用Apollo丰富这个LinkedIn个人资料的信息，然后在我们的CRM中创建一个新的潜在客户记录，并通知相关的销售负责人。”
3. 客户成功（Customer Success）当监控系统（如Mixpanel）显示某个客户的产品使用率即将达到套餐上限时，Zams可以自动触发一个流程：首先在内部Slack频道中向客户成功经理发送一条警报，同时自动起草一封邮件给客户，提醒他们并建议升级方案。
4. 高管与团队管理（Management）销售总监或CEO可以设置一个每日自动任务，让Zams在每天早上9点，从HubSpot提取昨天的销售数据，从Gong调取关键的通话录音摘要，并从团队日历中汇总今日的重要会议，最后将所有信息整合成一份简报发送到管理层的Slack频道。

QA

1. Zams是什么？它和Zapier这类工具有什么不同？Zams是一个B2B销售自动化平台，它使用AI代理来帮助销售团队自动执行任务。与Zapier这类基于“触发-动作”（if-this-then-that）逻辑的工作流自动化工具不同，Zams允许用户使用简单的自然语言指令来驱动AI完成更复杂、多步骤的任务，而不需要预先手动搭建和配置每一个步骤的工作流。
2. 使用Zams需要具备编程知识吗？完全不需要。Zams是一个无代码平台，专为非技术人员（尤其是销售人员）设计。用户只需要像和同事对话一样，用简单的英文描述需求，AI代理就能理解并执行。
3. Zams能连接哪些工具？Zams可以连接超过100个B2B公司常用的应用程序，涵盖CRM（如Salesforce, HubSpot, Close）、通讯（Slack, Gmail）、日历（Google Calendar）、数据丰富（Apollo, Clay）、会议记录（Gong, Grain）等多种类别。
4. Zams是否安全？我的客户数据会得到保护吗？根据其官网介绍，Zams是为企业级应用设计的，并强调其安全性和可靠性。它通过安全的API与第三方应用连接，在处理数据时遵循相应的隐私和安全策略。
5. Zams的前身是什么？Zams的前身是Obviously AI，一个专注于无代码预测分析的平台。之后公司转型，并推出了Zams，专注于利用AI代理实现销售领域的自动化。